Copy Trade (Copy Trading) là gì
Copy Trade là gì? Copy Trading theo nghĩa tiếng Việt là “sao chép giao dịch”, đây là một trong những chiến lược giao dịch Forex phổ biến. Chiến lược sao chép giao dịch cho phép nhà đầu tư lựa chọn một nhà giao dịch có kinh nghiệm trên sàn giao dịch, sao chép toàn bộ giao dịch của họ theo thời gian thực. Bằng cách này, những nhà đầu tư có ít kinh nghiệm có thể tham gia thị trường ngoại hối gần như ngay lập tức mà không phải bỏ công sức học tập, tích lũy kinh nghiệm. Trong khi đó, nhà giao dịch mà bạn sao chép sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận.
Ví dụ, nhà giao dịch A mua 1 Lô EUR/USD với đòn bẩy 1:5 trong danh mục giao dịch của mình. Nếu bạn đăng ký copy trade nhà giao dịch này, bạn cũng sẽ thực hiện mua 1 lô EUR/USD với đòn bẩy tương tự.
Ngoài thị trường Forex, nhà đầu tư có thể triển khai chiến lược sao chép giao dịch trên rất nhiều thị trường tài chính khác như cổ phiếu, quyền chọn, CFD, tiền kỹ thuật số, hàng hóa, vàng, bạc…
Tại sao Copy Trade lại thu hút nhiều nhà đầu tư đến vậy
Có hai nhóm nhà đầu tư thường xuyên áp dụng chiến lược copy trade gồm: các nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư ít thời gian.
Các nhà đầu tư mới cần rất nhiều thời gian, công sức và chất xám để thành thạo giao dịch ngoại hối. Để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và thành công mất là quá trình dài, trong khi đó chiến lược copy trade cho phép nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường ngay lập tức, bằng cách tận dụng kiến thức của người đi trước có kinh nghiệm hơn.
Đối với nhóm còn lại, nhóm các nhà đầu tư có kinh nghiệm nhưng đầu tư Forex chỉ là một trong số hàng tá danh mục đầu tư của họ, do đó họ không muốn phân bổ quá nhiều thời gian cho lĩnh vực này. Lúc này, công việc duy nhất họ cần làm là lựa chọn một nhà giao dịch có tỉ lệ thắng cao, phù hợp với mục đích đầu tư của họ để đem dòng tiền sinh ra lợi nhuận.
Tiềm năng lợi nhuận của chiến lược Copy Trading
Giả sử bạn có nguồn tiền nhàn rỗi, chưa tìm được kênh đầu tư thích hợp, thì cách phổ biến nhất tại Việt Nam là gửi tiết kiệm hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp với tỷ lệ lãi suất không đến 10% một năm (chưa kể thâm hụt do lạm phát).
Đối với chiến lược Copy Trading, tỷ lệ lợi nhuận có thể lên đến 1000% (số liệu lấy từ sàn Forex Time, một trong những sàn Forex uy tín có chức năng copy trading và được kiểm toán độc lập từ PwC).
Hơn nữa, giao dịch Copy Trading thật sự không cần nhiều vốn, bạn có thể bắt đầu sử dụng chiến dịch này với số tiền chỉ từ 100 USD. Rõ ràng, thay vì dùng 100 USD (khoảng 2,200,000 VND) để mua sắm, giải trí, nhà đầu tư có thể mang số tiền nhỏ này đi đầu tư để thu lợi nhuận.
Copy Trading hoạt động như thế nào
Copy Trading được một số sàn Forex uy tín cung cấp cho khách hàng trên sàn giao dịch riêng của họ. Đây là kiểu hợp tác ba bên:
Nhà giao dịch có kinh nghiệm: đăng ký với sàn Forex để trở thành “Nhà Chiến Lược” (còn gọi là Master, Strategy Master), cho phép người khác xem xét những thông số quan trọng trong tài khoản của họ (ví dụ: tỉ lệ lời: lỗ, tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ drawdown,…).
Để trở thành Nhà Chiến Lược, nhóm này cần thỏa mãn nhiều tiêu chí về khối lượng giao dịch, tỷ lệ giao dịch thắng, thời gian giao dịch đủ lâu…và họ sẽ được tự mình thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận với nhà đầu tư.
Nhà đầu tư: xem danh sách các Nhà Chiến Lược, lựa chọn nhà chiến lược nào phù hợp để đăng ký sao chép giao dịch. Chia sẻ lợi nhuận với nhà Chiến Lược trong giao dịch thắng, và tự chịu trách nhiệm trong các giao dịch thua lỗ.
Sàn Forex: cung cấp hệ thống, công nghệ, hưởng lợi từ phí giao dịch.
Là nhà giao dịch, bạn có quyền chọn nên đầu tư vào nhà chiến lược nào, đầu tư bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình, có thể dừng chiến lược copy trade nếu thấy không phù hợp, tuy nhiên bạn sẽ không thể can thiệp vào mỗi giao dịch (ví dụ như: thay đổi tỉ lệ đòn bẩy, thay đổi tài sản giao dịch…)
Do đó, bạn cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng về Nhà Chiến Lược trước khi sao chép giao dịch của họ. Lý do là vì, có thể chiến lược giao dịch của họ dùng một loại tài sản mà bạn không có kiến thức gì, hoặc dùng tỉ lệ đòn bẩy quá cao mà tài khoản của bạn không thể chịu được.
Các phần mềm có chức năng Copy Trading
MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader và DupliTrade là 4 nền tảng giao dịch hỗ trợ chức năng Copy Trade. Một số sàn Forex sử dụng phần mềm riêng của họ để cung cấp tính năng này.
Copy Trade trên MT4
MT4 là nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất, và tất nhiên bạn có thể khai triển chiến lược Copy Trade trên MT4. Một trong những ưu điểm của MT4 là cộng đồng sử dụng rất đông, bạn có thể chọn sao chép giao dịch từ kho thư viện hơn 3,200 tín hiệu giao dịch (miễn phí và trả phí), được xếp theo thứ tự về kết quả giao dịch. Bạn thậm chí có thể Copy Trade trên tài khoản Demo nếu sàn Forex bạn đăng ký có hỗ trợ.
Copy Trade trên MT5
MT5 cũng hỗ trợ Copy Trade trên nhiều thị trường như Ngoại hối, CFD, cổ phiếu, tiền kỹ thuật số…với tốc độ nhanh hơn. Nhà đầu tư và nhà giao dịch từ khắp khôngi có thể liên kết trên MT5 mà thậm chí không cần cùng chung nhà môi giới.
Copy Trade trên cTrader
cTrader, nền tảng giao dịch phổ biến khác bên cạnh MT4 cũng có tính năng copy trade. Một khi bạn mở tài khoản với sàn Forex dùng cTrader, bạn có thể vào mục Copy trên phần mềm giao dịch để khám phá các chiến lược, so sánh tỉ lệ thành công, tỉ lệ rủi ro, mức phí…để đánh giá và chọn lựa dễ dàng.
Copy Trade và Giao dịch xã hội (Social Trading)
Copy Trade và giao dịch xã hội là hai hình thức được phát triển từ phương pháp giao dịch Mirror Trading. Cả hai chiến lược Copy Trade và Social Trading đều liên quan đến việc sao chép, tuy nhiên trong khi Copy Trade tập trung hoàn toàn vào việc sao chép các giao dịch cụ thể, trong khi social trading tập trung vào các ý tưởng giao dịch, các dịch vụ và công cụ giao dịch. Tuy nhiên hiện nay có nhiều sàn Forex kết hợp cả Copy Trade và Social Trade để mang lại hiệu quả tổng hợp, tiêu biểu như eToro, ZuluTrade, FXTM…đã từng bước trở thành phiên bản Facebook của giới đầu tư ngoại hối.
Chiến lược Copy Trading
Để copy trade trở thành vũ khí chiến lược, điều duy nhất bạn cần làm là lựa chọn Nhà Chiến Lược thật sự phù hợp. Không phải nhà chiến lược có tỷ lệ thắng cao nhất sẽ tốt nhất, mà bạn cần đánh giá các thang đo cụ thể gồm:
Mức độ rủi ro: Định lượng mức độ rủi ro bạn chấp nhận được – bạn có thể chấp nhận giao dịch ở thị trường có biến động lớn để nhận phần lợi nhuận lớn, hay muốn sao chép các giao dịch ở thị trường ít biến động hơn để an toàn? Bạn sử dụng công cụ nào (ví dụ: cảnh báo giá hay lệnh dừng tự động) để quản lý rủi ro?
Thị trường: Bạn muốn đầu tư thị trường nào? Forex hay tiền kỹ thuật số? Vàng hay Dầu Khí? Cổ phiếu hay chỉ số? Mỗi thị trường đều có những đặc điểm khác nhau, cho dù bạn không trực tiếp đầu tư nhưng ít nhất bạn cũng phải hiểu biết nhất định về thị trường muốn tham gia.
Tự động hoàn toàn hay một phần: bạn có muốn kiểm soát một phần trong các giao dịch của mình (đặt lệnh dừng lỗ/ chốt lời) hay trao toàn quyền cho Nhà chiến lược. Sàn Forex của bạn cung cấp dịch vụ Copy Trade tự động toàn bộ hay một phần?
Nghiên cứu: Bạn không những phải lựa sàn Forex uy tín cung cấp dịch vụ Copy Trade phù hợp, mà còn phải thường xuyên theo dõi hiệu suất của Nhà Chiến Lược một khi đã đem đồng tiền của mình đặt vào thị trường.
Đòn bẩy: Vấn đề này rất quan trọng vì đòn bẩy càng cao, rủi ro cũng tăng kèm. Đảm bảo Nhà chiến lược bạn muốn sao chép giao dịch sử dụng đòn bẩy trong khả năng bạn chấp nhận được. Hãy cân nhắc số dư trong tài khoản đủ lớn để tránh bị margin call trong trường hợp thị trường đột ngột đảo chiều.
Ưu nhược điểm của Copy Trade
Ưu điểm
- Rút ngắn thời gian tham gia đầu tư
- Không cần tốn thời gian
- Có tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng cao
- Thích hợp nhà đầu tư mới hoàn toàn và người không có thời gian
- Được quản lý bởi các cơ quan như: FCA, CySEC, ESMA, MiFID
Khuyết điểm
- Không học được thêm kỹ năng mới
- Không kiểm soát được toàn bộ giao dịch
- Rủi ro mất toàn bộ số tiền
Cách mở một tài khoản sao chép giao dịch
Để mở tài khoản giao dịch có tính năng Copy Trade, bạn cần đăng ký tài khoản ở sàn Forex cung cấp tính năng này (ví dụ: eToro, FXTM, FBS,…). Hãy đảm bảo là bạn đã kiểm tra kỹ về cơ quan cấp phép, độ uy tín của sàn Forex trước khi đăng ký nhé.
Tiếp theo, bạn cần ký quỹ vào tài khoản giao dịch của mình. Trên nền tảng giao dịch, bạn có thể kích hoạt tính năng Copy Trade, hoặc đăng ký trước trên trang web của sàn (tùy theo quy định mỗi sàn Forex). Sau đó, bạn có thể bắt đầu copy trade giao dịch đầu tiên của mình. Bên dưới là danh sách các sàn Forex ở Việt Nam có tính năng Copy Trade mà bạn có thể cân nhắc
| Sàn Forex | Tài khoản Demo | Ký quỹ tối thiểu | MT4 | Ưu đãi |
| Avatrade | có | $100 | có | không |
| BDSwiss | có | 100 $/€/£ | có | không |
| eToro | có | $200 | không | không |
| FBS | có | $1 | có | có |
| FXCM | có | £300 | có | không |
| FXTM | có | $100 | có | có |
| Global FX | có | $300 | không | không |
| IC Markets | có | $200 | có | không |
| JustForex | có | $1 | có | có |
| Pepperstone | có | £200 / $200 | có | không |
| RoboForex | có | $10 | có | có |
| XM | có | 5 $/€/£ | có | có |
