Chơi Forex là hình thức mua bán các cặp tiền tệ để kiếm lời nhờ biến động giá trên thị trường. Ví dụ, bạn có thể giao dịch mua cặp EUR/USD trên các sàn Forex uy tín, chờ tỷ giá biến động tăng lên và bán ra để kiếm lời. Tuy nhiên, có rất nhiều cách chơi Forex tùy theo mục đích đầu tư của bạn.
Trong bài này, hãy cùng Trading Dominance khám phá cách chơi Forex đơn giản nhất với hướng dẫn từng bước để bạn có thể tự tin bắt đầu con đường đầu tư ngoại hối.
Chơi Forex là gì? Chơi Forex như thế nào?
Chơi Forex thực chất là đề cập đến giao dịch ngoại hối ở các nhà đầu tư cá nhân trên các sàn Forex. Các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp, ví dụ như EUR/USD, USD/JPY…trên thị trường giao ngay (spot market) và các thị trường phái sinh như kỳ hạn, hợp đồng tương lai, và hợp đồng chênh lệch giá (CFD)
Ở nước ta, do mục đích chơi Forex chủ yếu là kiếm lợi nhuận dựa vào biến động giá, nên các sàn Forex hoạt động tại thị trường Việt Nam đều dựa vào hình thức CFD. Hình thức Forex CFD cho phép bạn dùng đòn bẩy cao (lên đến 1:3000) nhưng không sở hữu tài sản thật sự.
Có thể bạn chưa biết:
Xét về bản chất, Forex dựa trên CFD là công cụ đầu tư phổ biến trên toàn cầu và các quốc gia có quy định khác nhau về cách chơi Forex CFD này. Ở Anh, Châu Âu, Châu Úc và Châu Á (trừ Nhật Bản), hình thức này có các cơ quan quản lý và giám sát ở từng quốc gia. Hoa Kỳ hiện tại không chấp nhận Forex CFD, trong khi Việt Nam hoàn toàn không có quy định gì về thị trường này.
Chơi Forex trên các sàn giao dịch như thế nào?
Các sàn Forex uy tín như Exness, XM, XTB, FXTM… đóng vai trò là nhà môi giới trung gian giữa bạn và nhà cung cấp thanh khoản (thường gọi là thị trường). Các sàn môi giới hỗ trợ bạn đặt lệnh giao dịch, và họ thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua – giá bán (gọi là spread) và hoa hồng.
Theo kinh nghiệm cá nhân, bạn nên chọn sàn môi giới được các cơ quan quản lý cấp cao nhất cấp phép (các cơ quan như FCA, ASIC, CySEC), có kinh nghiệm hoạt động hơn 5 năm trong ngành. Tuyệt đối tránh các sàn Forex rởm mọc lên như nấm mà không có lịch sử rõ ràng để tránh lừa đảo Forex gây thiệt hại cho bản thân.
Sau khi đăng ký tài khoản giao dịch, bạn có thể bắt đầu đặt lệnh (còn gọi là Vị Thế, Position) – nhưng bạn cần ký quỹ một khoản tiền vào tài khoản trước khi đặt lệnh. Số tiền này gọi là tiền ký quỹ (margin), và mỗi sàn Forex có yêu cầu về margin khác nhau.
Bạn cũng cần nhận thức là chơi Forex không thể thắng trong một hai hôm mà cần phải đầu tư một khoản thời gian để học tập (ít nhất là các thuật ngữ, các chiến lược giao dịch điển hình). Do đó, bạn có thể đăng ký tài khoản Demo (miễn phí) trên các sàn Forex để thực tập chiến lược giao dịch trong môi trường giả lập mà không mất tiền.
Các sàn Forex uy tín để chơi Forex tại Việt Nam
Danh sách top 10 sàn Forex uy tín bên dưới được chọn lọc dựa trên nhiều yếu tố quan trọng như: độ uy tín, cơ quan giám sát, lịch sử hoạt động trên 10 năm, phí giao dịch cạnh tranh, đa dạng các cặp tiền tệ, và có phiên bản được Việt hóa hoàn toàn.
| Sàn chơi FX | Cơ quan cấp phép | Đòn bẩy tối đa | Cặp tỷ giá |
| Exness | CySEC, FCA, SFSA | 1:1000 | 107 |
| XM | CySEC, ASIC, IFSC | 1:888 | 55 |
| IC
Markets |
ASIC, CySEC | 1:500 | 60 |
| FXTM | CySEC,FCA, FSCA | 1:1000 | 60 |
| Etoro | CySEC,FCA, ASIC | 1:20 | 47 |
| Hot
Forex |
CySEC, FCA, DFSA, FSCA | 1:1000 | 50 |
| Pepper
stone |
ASIC, FCA, DFSA, SCB, CMA, CySEC, BaFIN | 7:40 | 60 |
| XTB | FCA, KNF, IFSC | 4:20 | 48 |
| Mitrade | ASIC | 4:20 | 61 |
Các thuật ngữ bạn cần biết khi chơi Forex
Cặp tiền tệ
Tất cả các giao dịch Forex đều liên quan đến việc mua và bán đồng thời hai loại tiền tệ.
Các cặp này được gọi là “cặp tiền tệ”, bao gồm tiền tệ yết giá (Quote) và tiền tệ định giá (Base). Biểu đồ dưới đây đại diện cho cặp ngoại hối EUR / USD (Euro / US Dollar), một trong những cặp tiền tệ phổ biến nhất được giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Đồng yết giá là đồng tiền đứng trước trong cặp tiền tệ. Đồng tiền này được mua (hoặc bán) để đổi thành đồng định giá (đồng tiền đứng sau trong cặp tiền tệ).
Pip
Cặp tỷ giá Forex thường được báo giá đến vị trí thập phân thứ 4 đối với các cặp tiền tệ có đồng USD, và đến chữ thập phân thứ 2 đối với các cặp tiền tệ có đồng JPY. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán gọi là Pip (price interest point).
Mỗi píp có giá trị rất nhỏ, tuy nhiên trong giao dịch Forex thường được thực hiện theo khối lượng tiêu chuẩn (gọi là Lô, Lot). Mỗi lô chuẩn tương đương 100,000 đơn vị. Do đó trong các giao dịch, mỗi pip có ý nghĩa rất lớn.
Ví dụ, 1 pip của cặp EUR/USD khi giao dịch 1 Lô chuẩn (trị giá 100,000 USD) có giá trị bằng 10 USD.
Vị thế mua – Vị thế bán
Vị thế (Position) đề cập đến lệnh giao dịch đang mở. Vị thế mua nghĩa là lệnh mua vào một cặp tỷ giá và dự đoán thị trường tăng lên. Ngược lại, vị thế bán nghĩa là bán khống một cặp tỷ giá, dự đoán thị trường giảm giá và mua lại khi giá thấp hơn.
Biểu đồ nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật là một trong những công cụ phân tích và dự đoán xu hướng giá đắc lực nhất. Biểu đồ bao gồm các thân nến với độ dài ngắn khác nhau, cung cấp được rất nhiều thông tin về giao dịch gồm: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.
Các nến Nhật sắp xếp ngẫu nhiên, tuy nhiên đôi khi sẽ tạo nên các mô hình nến mà nhà đầu tư có thể dùng chúng để xác định xu hướng giá: tiếp tục tăng, đảo chiều, hoặc đi ngang.
Bạn có thể kết hợp biểu đồ nến nhật và các chỉ báo kỹ thuật để tăng độ nhạy và chính xác khi dự đoán giá trong Forex.
Nền tảng giao dịch
Nền tảng giao dịch, còn gọi là phần mềm giao dịch, là phần mềm kết nối từ bạn đến thị trường. Nền tảng giao dịch giúp bạn theo dõi giá, phân tích giá, đặt lệnh giao dịch và nhiều tính năng khác. Nền tảng giao dịch phổ biến nhất là MT4 và MT5. Các sàn Forex cũng cung cấp nền tảng tự thiết kế để tối ưu cho nhóm khách hàng của họ.
Hướng dẫn chơi Forex từng bước
Sau khi nắm được cách chơi Forex, các khái niệm cần biết về Forex, giờ là lúc bạn có thể tự mình thực hành giao dịch Forex theo các bước bên dưới.
Bước 1: Chọn một sàn Forex và mở tài khoản
Để đơn giản và trực quan hóa, mình sử dụng tài khoản giao dịch của sàn XM. Bạn có thể đăng ký tài khoản trên XM trong vòng 10 phút. Nền tảng mình đang sử dụng là MetaTrader 5.
Bước 2: Truy cập nền tảng giao dịch
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác thực từ sàn Forex với thông tin đăng nhập chi tiết. Lúc này, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản để bắt đầu giao dịch. Sau khi đăng nhập, nền tảng hiện ra như hình bên dưới.
Bước 3: Đặt lệnh (vị thế)
Ở cửa sổ Biểu tượng bên trái, bạn chọn loại tài sản muốn mở vị thế. Mình lấy ví dụ cặp EUR/USD vì đây là cặp phổ biến nhất. Nhấp chọn EUR/USD để mở biểu đồ giá.
Bạn sẽ thấy giá mua hiện tại là 1,20681 và giá bán là 1,20697. Chênh lệch giá mua – giá bán hiện tại là 1,7 pip.
Ở mục Thêm, bạn có thể bật các công cụ hỗ trợ phân tích. Mình sử dụng các công cụ xu hướng (dải Bollinger), công cụ động lượng (RSI) để phân tích xu hướng giá.
Tiếp theo, nếu bạn nhận thấy xu hướng giá tăng, có thể đặt lệnh mua. Nhấp vào BUY để hiện bảng điều khiển đặt lệnh
Nếu ngược lại, bạn nhận thấy xu hướng giá giảm, nhấp vào SELL.
Đến đây bạn có thể thiết lập khối lượng giao dịch (số Lô), đặt lệnh chốt lời, dừng lỗ…
Kết luận
Quy trình các bước chơi Forex cơ bản không khó, cái khó nhất là cách để phân tích được xu hướng giá và đặt lệnh cho phù hợp. Để có thể dự đoán với tỉ lệ chính xác cao, các nhà đầu tư Forex xây dựng rất nhiều kiểu chiến lược giao dịch như scalping, swing trading, position trading… và tận dụng mọi lợi thế đến mức tối đa để tăng tỉ lệ thành công. Một trong những cách khai thác các lợi thế này dễ dàng nhất và đăng ký chương trình cashback từ Trading Dominance để bạn cắt giảm được phần lớn chi phí giao dịch, nâng tỷ lệ lợi nhuận của bản thân.
